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在當前結構性市場機會中，以電子為代表的硬科技、計算機、軍工和醫藥等成長類漲幅明顯，地產、金融、鋼鐵等表現相對弱勢，市場走出科技股牛市行情。

科創板掛牌上市公司超過30家，漲幅明顯，注冊制創新試驗田取得初步成功。資本市場未來有望增量帶動存量，注冊制向其他板塊推廣。同期，核心科技公司受到市場追捧，科技龍頭產業鏈、半導體、5G、創新藥等表現異?；钴S，引領一輪科技小牛市。中央堅持“房住不炒”，結合適當寬松的貨幣環境，結構性行情有望得到延續。

9月初，央行“全面+定向”降準措施，加上LPR市場化利率下行預期，從8月社融數據看，流動性寬松預期再提升，對市場結構性行情形成支撐。近日，企業中長期貸款增加4285億元，比去年同期有所回升，政策對制造業、民營小微的信貸支持效果或正在顯現。除了財稅和信貸支持外，本輪自上而下積極推進科技新基建，為未來激發民間投資提供根基。各地5G基建積極推進、半導體國產化不斷落實、國家電網公司泛在電力物聯網穩步推進、交通領域ETC改造等新基建領域，引領了新一輪科技熱潮。企業身上的內外圍重壓有一定緩解，燃起中長期發展信心，新的希望已經發芽。

國家堅定科創驅動發展和資本市場融資注冊制改革，科創投資最好的時代已經開啟。新一輪的科技新基建，將帶動新一輪科技升級發展的新機遇，投資機會仍在涌現。5G快速推進，5G應用也將開啟；華為突圍美國封鎖，帶動供應鏈自主化；半導體國產化、工業互聯網、泛在電力物聯網、智能駕駛等新科技領域，也在穩步推進?？萍碱I域投資機會仍會繼續擴展開來，投資機會仍會不斷出現。未來將繼續圍繞科技主線，尋找具備高技術壁壘，深度受益產業發展的優質公司，我們將長期配置持有，分享時代成長紅利。