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從支付寶入局智慧停車行業分析萬億市場如何切入？
發布時間：2017-06-26 分類：趨勢研究
近日，支付寶宣布入局智慧停車行業，并與上海虹橋停車場推出無現金智慧停車場，用戶出入不需要停車刷卡，即可通過。這項技術通過攝像頭進行車牌識別后，會自動扣除停車費，用戶全程“無感支付”。簡單來說，“無感支付”是利用了支付寶的小額免密支付功能，在車輛進出停車場的時候，通過圖像識別技術辨識車牌完成自動扣款。隨著支付巨頭的入場，智慧停車行業進一步被推向風口。
運營商在發展物聯網產業方面有自己獨特的優勢，例如，有豐富的網絡資源作為物聯網信息傳輸的基礎；有相對成熟的營銷與推廣渠道；有億級規模的用戶資源可供挖掘等等。然而，盡管如此，運營商的這條物聯網轉型之路也并不平坦，面臨如何切入、技術選擇、網絡部署、商業模式等諸多挑戰。
問題與對策1：如何選擇重點垂直行業及其細分市場切入
在眾多物聯網業務中，智能停車行業受到越來越多運營商的關注，它具有目標客戶明確、行業痛點清晰、國家政策支持、市場空間巨大、潛在價值巨大五大優勢。
目標客戶明確、行業痛點清晰
停車難是世界性難題，以國內為例。艾瑞咨詢城市智慧停車指數報告顯示，北上廣深四城的平均停車泊位缺口率為76.3%，每城至少有超過200萬的車輛無正規車位可停。保守估計，我國停車位缺口超5000萬個。
巨大的車位缺口使得停車問題困擾著車主。與此同時，停車位的“絕對不足”與“相對過?！钡默F象卻是普遍存在的。大量的地下停車場長期空置，近五成停車泊位沒有得到合理利用。信息渠道的不完善導致車主無法及時、清楚地獲知目的地的停車位狀況是導致這一問題的“元兇”。這些問題都會延長車主在路面上停留的時間造成一定的交通問題，車主為了停車占用車道和人行道更是加重了城市的交通擁堵，更是讓停車問題雪上加霜。
面對有限的資源以及無限需求之間的矛盾，深挖現有停車資源，提高停車場信息化成為破解停車難的關鍵。
國家政策支持
為破解這一難題，自2015年下半年以來，國家層面密集出臺一系列政策，破除限制停車行業發展的桎梏。
市場空間、潛在價值巨大
此外，停車運營市場空間巨大。一項養車成本研究調查結果顯示，北京車主平均每年在停車的開銷約為4000 元；北京2014 年機動車保有量超過560 萬；按此估算，北京2014 年停車費用總計約為200 億元，占北京市GDP 的1%；考慮到各地的停車收費大致和當地的經濟發展情況相匹配，2016年我國GDP 70萬億，如果按停車費占GDP 約1%的比重，2016年全國的停車收費規模約7000 億元。同時，統計數據顯示，智能停車應用還是連接2.96 億汽車駕駛人和汽車保險、加油洗車等龐大汽車后市場的主要入口。
停車行業具有五大優勢，是運營商拓展物聯網業務的最佳切入點。
問題與對策2：技術如何選擇？網絡如何部署？
NB-loT和LoRa是目前兩大主流的LPWAN標準。
LoRa(Long Range)是美國升特(Semtech)公司推出的，為解決物聯網大連接無線通信需求、工作在1GHz以下非授權頻段的私有低功耗廣域接入網技術。
NB-loT(Narrow Band Intemel of Things)是3GPP負責標準化，針對低功耗廣域物聯網業務需求推出的一種新型窄帶蜂窩無線接入技術標準。兩種技術對比如表1所示。
從網絡建設、技術能力角度看，NB-IoT是運營商搶占物聯網市場的重要手段。然而，NB-IoT產業鏈和市場成熟度與LoRa相比，存在一定滯后。2015 年3月美國Semtech公司牽頭成立了LoRa聯盟，目前擁有超過290多家成員，包括運營商、系統、軟件、芯片、模組、云服務、應用廠商，已構建完整的生態系統，并在多個國家和地區部署商用運營。而NB-IoT的核心標準于2016年6月才凍結。根據運營商的規劃，2017年后半年和2018年是網絡大規模實現部署的時間，在此之后仍需一年時間進行網絡優化和示范應用。
另一方面，作為物聯網的實際使用者，絕大多數的政府、企業實際上并不完全關心運營商到底采用了什么先進技術，而是關心由于傳感器的增多，傳輸上來的數據中有用數據占多少，能夠在效率、管理方面有多少提升，開發一個新系統的成本是否可以承受，維護是否簡便等問題。
面對NB-IoT 產業鏈短期無法成熟，大規模商用尚需時日，市場對LPWAN的業務需求爆發的現狀。運營商意識到，NB-IoT與LoRa之間并不是完全的排他，可互補共存；雖有競爭，但也有不相重合的市場和業務；平臺才是實現異構物聯網互聯互通的關鍵；應該從用戶角度考慮而非僅憑自身意愿來部署物聯網網絡和業務。因此，越來越多的國家和運營商開始積極推動NB-IoT和LoRa多網絡協同發展，以搶占物聯網的發展先機。如美國、法國、德國、澳大利亞、印度等國家開始部署城市級乃至全國覆蓋范圍的LoRa網絡。荷蘭KPN、韓國SK在2016年上半年部署了覆蓋全國的LoRa網絡，并提供基于LoRa的物聯網服務。
問題與對策3：如何創新商業模式？
商業模式是運營商發展物聯網面臨的又一個挑戰。目前全球主流運營商對于物聯網的商業模式依然延續流量收費模式，這種模式主要適配物聯網以流量消費為主的高帶寬應用，如車聯網、視頻監控。對于位于物聯網中的低速率業務，傳統流量收費模式并不適用。諸如智能停車、無線抄表類應用數據上報周期長，數據流量長期處在較低值。
根據Gartner預測，在物聯網產業鏈中，管道占比15~20%，終端占比15~20%，平臺占比5~10%，應用服務占比45~65%。遵循“以連接為基礎，以平臺為核心，以方案為延伸”的發展思路，提供網絡連接之外的業務和能力是運營商創新商業模式的關鍵。運營商應將物聯網設備管理平臺作為其核心能力建設，并基于設備管理平臺，為各類第三方應用管理平臺提供應用程序接口(API)、軟件開發工具包(SDK)能力，從“管”的提供者向“云”的提供者延伸；另一方面，面向不同行業、不同應用場景提供定制化物聯網卡、通信模組，也向終端領域延伸，從而實現管道提供向“云-管-端”綜合方案提供的轉變，實現營收向產業鏈的上下游延伸。目前，全球主流運營商已經將平臺和應用作為戰略突圍的主攻方向。國外有Vodafone自建并運營了全球第三大M2M平臺(GDSP)；AT&T推出了一個基于云的數據存儲服務M2X，以及一個用來為物聯網世界構建應用的開發門戶網站“Data Flow”。Verizon自建的ThingSpace IoT 物聯網開發平臺。國內三大運營商也制定了自己的平臺建設和發展策略。
小結
由于物聯網從概念的提出到與行業具體應用相結合的時間不長。目前，運營商提供直接面向垂直行業的平臺、應用產品還存在困難。為了彌補這一欠缺，運營商迫切需要與產業鏈上下游合作，選擇合適技術共同完成物聯網絡鋪設、物聯平臺打通、業務功能驗證及業務推廣運營等一系列工作。
運營商在發展物聯網產業方面有自己獨特的優勢，例如，有豐富的網絡資源作為物聯網信息傳輸的基礎；有相對成熟的營銷與推廣渠道；有億級規模的用戶資源可供挖掘等等。然而，盡管如此，運營商的這條物聯網轉型之路也并不平坦，面臨如何切入、技術選擇、網絡部署、商業模式等諸多挑戰。
問題與對策1：如何選擇重點垂直行業及其細分市場切入
在眾多物聯網業務中，智能停車行業受到越來越多運營商的關注，它具有目標客戶明確、行業痛點清晰、國家政策支持、市場空間巨大、潛在價值巨大五大優勢。
目標客戶明確、行業痛點清晰
停車難是世界性難題，以國內為例。艾瑞咨詢城市智慧停車指數報告顯示，北上廣深四城的平均停車泊位缺口率為76.3%，每城至少有超過200萬的車輛無正規車位可停。保守估計，我國停車位缺口超5000萬個。
巨大的車位缺口使得停車問題困擾著車主。與此同時，停車位的“絕對不足”與“相對過?！钡默F象卻是普遍存在的。大量的地下停車場長期空置，近五成停車泊位沒有得到合理利用。信息渠道的不完善導致車主無法及時、清楚地獲知目的地的停車位狀況是導致這一問題的“元兇”。這些問題都會延長車主在路面上停留的時間造成一定的交通問題，車主為了停車占用車道和人行道更是加重了城市的交通擁堵，更是讓停車問題雪上加霜。
面對有限的資源以及無限需求之間的矛盾，深挖現有停車資源，提高停車場信息化成為破解停車難的關鍵。
國家政策支持
為破解這一難題，自2015年下半年以來，國家層面密集出臺一系列政策，破除限制停車行業發展的桎梏。
市場空間、潛在價值巨大
此外，停車運營市場空間巨大。一項養車成本研究調查結果顯示，北京車主平均每年在停車的開銷約為4000 元；北京2014 年機動車保有量超過560 萬；按此估算，北京2014 年停車費用總計約為200 億元，占北京市GDP 的1%；考慮到各地的停車收費大致和當地的經濟發展情況相匹配，2016年我國GDP 70萬億，如果按停車費占GDP 約1%的比重，2016年全國的停車收費規模約7000 億元。同時，統計數據顯示，智能停車應用還是連接2.96 億汽車駕駛人和汽車保險、加油洗車等龐大汽車后市場的主要入口。
停車行業具有五大優勢，是運營商拓展物聯網業務的最佳切入點。
問題與對策2：技術如何選擇？網絡如何部署？
NB-loT和LoRa是目前兩大主流的LPWAN標準。
LoRa(Long Range)是美國升特(Semtech)公司推出的，為解決物聯網大連接無線通信需求、工作在1GHz以下非授權頻段的私有低功耗廣域接入網技術。
NB-loT(Narrow Band Intemel of Things)是3GPP負責標準化，針對低功耗廣域物聯網業務需求推出的一種新型窄帶蜂窩無線接入技術標準。兩種技術對比如表1所示。
表1：NB-IoT技術與LoRa技術比較
從網絡建設、技術能力角度看，NB-IoT是運營商搶占物聯網市場的重要手段。然而，NB-IoT產業鏈和市場成熟度與LoRa相比，存在一定滯后。2015 年3月美國Semtech公司牽頭成立了LoRa聯盟，目前擁有超過290多家成員，包括運營商、系統、軟件、芯片、模組、云服務、應用廠商，已構建完整的生態系統，并在多個國家和地區部署商用運營。而NB-IoT的核心標準于2016年6月才凍結。根據運營商的規劃，2017年后半年和2018年是網絡大規模實現部署的時間，在此之后仍需一年時間進行網絡優化和示范應用。
另一方面，作為物聯網的實際使用者，絕大多數的政府、企業實際上并不完全關心運營商到底采用了什么先進技術，而是關心由于傳感器的增多，傳輸上來的數據中有用數據占多少，能夠在效率、管理方面有多少提升，開發一個新系統的成本是否可以承受，維護是否簡便等問題。
面對NB-IoT 產業鏈短期無法成熟，大規模商用尚需時日，市場對LPWAN的業務需求爆發的現狀。運營商意識到，NB-IoT與LoRa之間并不是完全的排他，可互補共存；雖有競爭，但也有不相重合的市場和業務；平臺才是實現異構物聯網互聯互通的關鍵；應該從用戶角度考慮而非僅憑自身意愿來部署物聯網網絡和業務。因此，越來越多的國家和運營商開始積極推動NB-IoT和LoRa多網絡協同發展，以搶占物聯網的發展先機。如美國、法國、德國、澳大利亞、印度等國家開始部署城市級乃至全國覆蓋范圍的LoRa網絡。荷蘭KPN、韓國SK在2016年上半年部署了覆蓋全國的LoRa網絡，并提供基于LoRa的物聯網服務。
問題與對策3：如何創新商業模式？
商業模式是運營商發展物聯網面臨的又一個挑戰。目前全球主流運營商對于物聯網的商業模式依然延續流量收費模式，這種模式主要適配物聯網以流量消費為主的高帶寬應用，如車聯網、視頻監控。對于位于物聯網中的低速率業務，傳統流量收費模式并不適用。諸如智能停車、無線抄表類應用數據上報周期長，數據流量長期處在較低值。
根據Gartner預測，在物聯網產業鏈中，管道占比15~20%，終端占比15~20%，平臺占比5~10%，應用服務占比45~65%。遵循“以連接為基礎，以平臺為核心，以方案為延伸”的發展思路，提供網絡連接之外的業務和能力是運營商創新商業模式的關鍵。運營商應將物聯網設備管理平臺作為其核心能力建設，并基于設備管理平臺，為各類第三方應用管理平臺提供應用程序接口(API)、軟件開發工具包(SDK)能力，從“管”的提供者向“云”的提供者延伸；另一方面，面向不同行業、不同應用場景提供定制化物聯網卡、通信模組，也向終端領域延伸，從而實現管道提供向“云-管-端”綜合方案提供的轉變，實現營收向產業鏈的上下游延伸。目前，全球主流運營商已經將平臺和應用作為戰略突圍的主攻方向。國外有Vodafone自建并運營了全球第三大M2M平臺(GDSP)；AT&T推出了一個基于云的數據存儲服務M2X，以及一個用來為物聯網世界構建應用的開發門戶網站“Data Flow”。Verizon自建的ThingSpace IoT 物聯網開發平臺。國內三大運營商也制定了自己的平臺建設和發展策略。
小結
由于物聯網從概念的提出到與行業具體應用相結合的時間不長。目前，運營商提供直接面向垂直行業的平臺、應用產品還存在困難。為了彌補這一欠缺，運營商迫切需要與產業鏈上下游合作，選擇合適技術共同完成物聯網絡鋪設、物聯平臺打通、業務功能驗證及業務推廣運營等一系列工作。
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